長(zhǎng)線資金持續(xù)涌入三大賽道受熱捧

近一月來，約百家上市公司因回購(gòu)等事項(xiàng)發(fā)布公告，披露了前十大流通股東的最新變動(dòng)情況。部分外資、險(xiǎn)資和社保基金等長(zhǎng)線資金的持倉(cāng)情況浮出水面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源及大消費(fèi)賽道成為重點(diǎn)加倉(cāng)方向。汽車產(chǎn)業(yè)鏈獲密集加倉(cāng)近一月來，多只汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司披露了前十大流通股東的變動(dòng)情況，外資、險(xiǎn)資和社保基金等長(zhǎng)線資金四季度加倉(cāng)動(dòng)作頻頻，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。對(duì)于長(zhǎng)線資金布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈，公募人士稱，這是基于我國(guó)汽車市場(chǎng)的持續(xù)回暖和出口景氣度高企，隨著汽車板塊的悲觀預(yù)期被徹底扭轉(zhuǎn)，估值水平逐漸回歸合理區(qū)間，未來一年里仍可積極從中尋覓結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)。具體來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，松芝股份在11月30日披露公告稱，截至11月10日，中信里昂資產(chǎn)新進(jìn)該公司191.01萬股，松芝股份系大中型客車空調(diào)行業(yè)龍頭企業(yè)。另一家制冷控制元器件和汽車空調(diào)制造龍頭三花智控也獲得外資、險(xiǎn)資和社保基金密集加倉(cāng)。其中，科威特政府投資局、中國(guó)人壽保險(xiǎn)分別增持約158萬股和625萬股，兩家機(jī)構(gòu)分別合計(jì)持有約1755萬股、2108萬股；全國(guó)社保基金一零四組合則新進(jìn)約2075萬股，三花智控是特斯拉及“蔚小理”等新能源汽車企業(yè)的重要供應(yīng)商。此外，長(zhǎng)期為特斯拉等車企提供塑料零部件的永利股份發(fā)布公告稱，截至11月14日，該公司獲得摩根士丹利國(guó)際股份有限公司加倉(cāng)75.33萬股，合計(jì)持有達(dá)423.22萬股。同時(shí)，全國(guó)社保基金17022組合則增持金力永磁111.39萬股，合計(jì)持有超1000萬股，金力永磁是比亞迪等眾多車企的磁鋼供應(yīng)商。長(zhǎng)錢青睞新能源及大消費(fèi)賽道除了布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈之外，外資、險(xiǎn)資和社保基金也頻頻加倉(cāng)新能源及大消費(fèi)賽道。具體來看，藍(lán)曉科技獲得多只基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金加倉(cāng)，其中一六零二二組合、一六零二一組合分別增持150萬股、12萬股，兩者合計(jì)持有近1500萬股，該公司的吸附分離技術(shù)廣泛應(yīng)用于新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)。此外，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一二零三組合小幅加倉(cāng)偉思醫(yī)療，合計(jì)持有該公司46.11萬股，該公司系醫(yī)療器械創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，致力于盆底及產(chǎn)后康復(fù)等領(lǐng)域。養(yǎng)老保險(xiǎn)、外資等同時(shí)布局了大消費(fèi)賽道。例如，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零五組合增持歐派家居20.71萬股，合計(jì)持有這家櫥柜定制家居企業(yè)320.71萬股；中信里昂資產(chǎn)則增持優(yōu)彩資源47.03萬股，共持有這家滌綸公司189.83萬股。北京某基金人士表示，根據(jù)社保基金2022年度報(bào)告數(shù)據(jù)，社保基金資產(chǎn)總額達(dá)到1.85萬億元，如果將社保基金投資股票類資產(chǎn)最大投資比例提高至40%，意味著將為A股市場(chǎng)注入超7000億元長(zhǎng)線資金，社保基金對(duì)于白酒、醫(yī)藥及高端制造等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司一向比較青睞，看好上述行業(yè)的龍頭企業(yè)后市表現(xiàn)。“惜售”持倉(cāng)籌碼外資、險(xiǎn)資和社保基金等長(zhǎng)線資金四季度除了頻頻加倉(cāng)之外，也對(duì)三季度持倉(cāng)的籌碼比較“惜售”，繼續(xù)看好消費(fèi)、化工及科技賽道的個(gè)股。具體來看，瑞銀環(huán)球資產(chǎn)管理(新加坡)有限公司、科威特政府投資局分別繼續(xù)持有安琪酵母903.20萬股和894.57萬股；馬來西亞國(guó)家銀行則繼續(xù)看好海螺水泥，持有該公司約1653萬股。母嬰零售行業(yè)公司孩子王獲得Coral Root Investment Ltd繼續(xù)持有6138.08萬股。此外，部分保險(xiǎn)公司及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金也對(duì)消費(fèi)等行業(yè)持有的倉(cāng)位“按兵不動(dòng)”。國(guó)華人壽保險(xiǎn)、工銀安盛人壽保險(xiǎn)分別繼續(xù)持有中順潔柔622.46萬股和530萬股，華夏人壽保險(xiǎn)則繼續(xù)持有呈和科技167.81萬股。同時(shí)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合繼續(xù)持有晨光生物約1500萬股。另外，全國(guó)社保基金對(duì)消費(fèi)及科技賽道的偏愛不減。全國(guó)社保基金一一七組合、一一六組合、四零四組合分別繼續(xù)持有小家電公司新寶股份900萬股、429.22萬股和333.43萬股；全國(guó)社保基金四二零組合、一一四組合分別繼續(xù)持有盛弘股份627.44萬股、斯萊克528.05萬股，前者系電源專用設(shè)備公司，后者主要研發(fā)生產(chǎn)汽車動(dòng)力系統(tǒng)零部件。半導(dǎo)體材料企業(yè)神工股份獲得全國(guó)社保基金一七零四二組合繼續(xù)持有203.71萬股；全國(guó)社保基金一一一組合、全國(guó)社保基金一零二組合分別繼續(xù)持有中科星圖超過400萬股、金宏氣體1400萬股，兩者分別為IT和電子化學(xué)品企業(yè)。