貝萊德中國人事大變動，公募基金、理財公司高層換新

美國資產管理規模最大的基金公司貝萊德（BlackRock）在中國的布局備受矚目。1月15日，貝萊德宣布任命范華為中國區負責人，張鵬軍為貝萊德建信理財有限責任公司（下稱“貝萊德建信理財”）總經理，此項任命將于監管批準后正式生效。據了解，范華將負責統管貝萊德在華的兩大主體——公募基金、理財公司，這也是此前離職的湯曉東所扮演的角色。范華于2022年加入貝萊德建信理財，在投資行業擁有超過25年的經驗，曾擔任招銀理財首席投資官，也曾在中投公司和高盛任職。在范華任職貝萊德建信理財總經理期間，大力發展固收產品，推動公司規模逆勢快速增長，逼近150億元。接下來，張鵬軍將接棒范華成為理財公司一把手。貝萊德方面對記者表示，張鵬軍在過去的8年中一直是貝萊德中國領導團隊的核心成員，目前領導支持貝萊德整體國內業務的管理運營團隊，并擔任與中國建設銀行合作的首席聯絡人（貝萊德建信理財為貝萊德、建信理財、淡馬錫三方合合資）。此前，張鵬軍還曾擔任貝萊德基金副總經理、首席信息官和首席運營官，其金融行業生涯始于1994年。貝萊德旗下公募基金于2021年6月開業，是第一家新設的外資控股公募基金，旗下理財公司亦是第二家開業的外資控股理財。該機構在2021年四季度和2022年分別發行了3只股票產品，即貝萊德中國新視野混合、貝萊德港股通遠景視野混合、貝萊德先進制造一年持有混合，7只產品的總規模接近90億元。截至2023年6月，貝萊德建信理財開業滿2年，規模突破100億元，是目前唯一入選養老理財試點的外資控股合資理財公司。早在2021年9月成立之初，在當時“滿屏皆為‘固收+’”的理財市場，該機構首款產品就推出風險級別高達“R5”的股票產品，起投門檻也高至10萬元。該產品主打貝萊德海外擅長的系統化主動股票投資策略，類似掛鉤滬深300的指數增強策略，當時產品募集規模突破20億元；2023年又發行了全市場封閉期最長的養老理財試點產品（封閉期10年）；不過，2023年以來，隨著新任總經理范華的到任，該機構轉換了策略。由于權益市場陷入持續震蕩，近一年，固收+或純債產品成為主流。2023年以來，得益于貝裕系列信用債產品的推出，貝萊德建信的規模在二季度突破100億元大關。在獲得QDII額度后，該機構亦發行了跨境美元存款類理財產品。盡管當前全球局勢復雜，但貝萊德在多個場合都表達了對中國市場的承諾不變。去年，一度有消息稱，貝萊德的中國靈活股票基金（China Flexible Equity Fund）清盤，且貝萊德從中國撤資。 同年9月7日，貝萊德回應第一財經記者稱，撤資一說不實，貝萊德對中國市場的承諾不變。此外，貝萊德的中國靈活股票基金是海外的離岸市場中國主題基金，并非貝萊德在中國的公募基金旗下產品。“由于上述基金的規模收縮至僅約2100萬美元，考慮到管理成本等問題，貝萊德此前關閉了這只基金。”目前，外資金融機構在中國市場展業仍然面臨合規、監管、渠道拓展、投資業績等方面的挑戰，但由于中國市場巨大、居民財富管理潛力可觀，對于外資金融巨頭而言，中國市場仍是當前投入的目的地之一。